Een onnatuurlijke terreur die onze realiteit binnendringt, jaagt op de dromen van zijn slachtoffers, in deze duister boeiende roman die zich afspeelt in de wereld van Arkham Horror.
Professor Miranda Ventham heeft nare dromen - niets nieuws in het Arkham uit de jaren 1920 - maar de hare zijn gruwelijke glimpen van een donkere toekomst. Ernstig ziek boekt ze zichzelf in het nieuwe sanatorium, Stroud Home. Met een beetje geluk zal de terror van de stad haar daar niet bereiken.
En toch worden de nachtmerries erger. Geholpen door haar vriendin Agatha Crane duiken ze in de achtergrond van de raadselachtige directeur van het sanatorium, Donovan Stroud. Geplaagd door twijfels, waanideeën en angstaanjagende visioenen, moet Miranda de geschiedenis van de Strouds ontrafelen voordat ze vast komt te zitten in een nachtmerrie. Er schuilt iets sinisters in zijn hart, en het verlangt ernaar om vrijgelaten te worden.